鏈上 Keeper Network (KP3R) 分析 - 等待增長

在 KP3R Token 價格波動不大的情況下，持有者在做什麼？讓我們通過 Keeper Network 的鏈上數據來尋找答案。

大家好，繼續鏈上數據分析系列，更新項目在區塊鍊網絡上的波動。本期我將分析“DeFi 教父”Andre Cronje 的項目之一 Keep3r Network（KP3R）。

讓我們開始吧！

Keep3r 網絡 (KP3R) 概述

你可以簡單理解 Keep3r Network 是一個幫助 Keepers（大致是工作接受者）以去中心化的方式找到工作（Jobs）的平台。

在分析鏈上數據之前，先給大家總結一下項目Token（KP3R）的幾個值得注意的點：

代幣用例

KP3R 將有 3 個主要用途：保稅、獎勵和治理：

• Bonded： Keepers 賺取更多 Bonded KP3R 將有能力獲得更高獎金的複雜工作。
• 治理：持有Bonded KP3R即可參與項目管理。
• 獎勵：用於獎勵守護者完成指定的工作。獲得 ETH 或項目代幣獎勵的工作將收取 0.3% 的費用，這筆費用將直接上繳 Keep3r 網絡的金庫。

代幣模型

供應方： KP3R 沒有最大總供應量，將打印更多。

• 當 Keepers 完成工作時，KP3R 將打印更多以支付獎勵。
• Jobs 不需要以 KP3R 或 ETH 支付 Keepers，而只需提供 Liquidity 並接收相應的 Bonded KP3R 編號。此保稅 KP3R 編號將額外打印。

需求方：

• 該項目購買 KP3R 以提供流動性。
• 持有Bonded KP3R參與項目管理，可以獲得Treasury Fund的部分收益。目前，Treasury Fund 的收入僅來自喬布斯使用 KP3R 以外的代幣支付時的交易費用。

因此，對於當前的代幣模型和用例，我認為 KP3R 代幣價格將保持穩定，原因是：

• KP3R 將持續鑄造以支付 Keepers 和 Jobs，不會對價格產生積極影響。
• 當 KP3R 大量“薄荷”時，它會傾向於在價格下跌時出售，以吸引 Keepers，Jobs 不會使用 KP3R 支付，而是使用其他代幣支付。然後國庫基金將獲得大量利潤，並推動持有KP3R進行管理的需要。從那裡開始，價格將保持穩定。

查看價格歷史，您可以看到 KP3R 價格最近非常穩定。但是，如果 Keep3r Network 有更多的產品要收費，代幣價格很可能會強勁增長。 

Keep3r Network 產品的鏈上數據 

截至 11 月 20 日，Keep3r Network 已經有 736 名 Keeper 完成了 3000 多個工作，平台上列出了 12 個工作。

讓我們看看這些數字到目前為止是如何改善的！

Keep3r 網絡

資料來源：Keep3r 網絡

如您所見，完成的作業數量顯著增加（4 個月後增加了近 8 倍）。

上架的 Jobs 數量也從 12 個 Jobs 大幅增長到 38 個 Jobs，目前的 Jobs 主要與 Yearn Finance 生態系統的產品相關。

然而，自 11 月底以來，Keeper 的數量僅增加了近 40%。

同時可以看出，只有前 3 名的 Keeper 佔據了幾乎所有已完成的工作，因此 Keepers 之間的工作分配水平並不高。因此，可以看出，目前的項目似乎並沒有吸引很多新的開發者加入 Keep3r Network 生態。

Andre Cronje在最近的一篇文章中強調 Keep3r Network 由 Andre 獨自運營。因此，我認為這點會顯著限制項目的發展，因為要做的工作量太大，會影響實施進度和新產品的推出。

在我看來，《DeFi 教父》確實需要更多的隊友來保證 Keep3r Network 的長遠發展。提供的工作也需要更加多樣化，不僅在 Yearn Finance 生態系統中。

國庫基金

目前，Keep3r 的金庫價值約為 260 萬美元。

資料來源：Keep3r 網絡

請注意，只有 Bonded KP3R 持有者可以參與治理並從金庫中獲得收益。

如您目前所見，平台上的保稅 KP3R 數量為 5,593.21 個代幣，因此對於每個保稅 KP3R，您可以在金庫中獲得高達 469 美元的收益（如果所有這些都分配給保稅 KP3R 持有人）。

在撰寫本文時，KP3R 的價格約為 237 美元，因此您將獲得比持有保稅 KP3R 並參與項目管理的成本更大的收益。因此，這是我認為會增加 KP3R 需求端的點。

代幣 $KP3R 的鏈上數據

代幣分配

目前，KP3R 的流通量為 228,591 個代幣，分佈如下圖所示。

DEX Traders的交易所和錢包的Token數量相當均衡，分別佔KP3R總供應量的40%和41%。

此外，其餘 19% 的 Token 是 Keep3r Network 和 Unit Protocol 的基礎。其中，Unit Protocol 佔比 13%（僅次於 Binance，佔比 24%）。

目前，我也不明白為什麼 Unit Protocol 持有這麼多代幣（我查過，KP3R 不能用作“鑄幣”USDP 的抵押品）。但是，由於 Unit Protocol 和 Keep3r Network 都是 Yearn Finance 生態系統中的一部分，您可以關注 Yearn 生態系統中的系列景觀以獲取有關此問題的最新更新。

簡而言之，由於 KP3R 在交易所過於集中（佔總供應量的 40%），這可能是對 Token 價格產生負面影響的一個因素（因為當持有人將 Token 轉移到交換，這將是一個舉動。準備出售）。

交易所間餘額波動

在過去的 1 週期間，中心化交易所的代幣數量趨於大幅下降。值得注意的是，您可以看到 Binance 是過去一周持有最多 KP3R 的地方，已經有 4,457 個代幣從交易所撤出。

另一方面，Uniswap 和 SushiSwap 等 DEX 的 KP3R 代幣數量略有增加。

因此，從中心化交易所退出的趨勢以及 DEX 交易所的小幅增加表明持有人傾向於持有他們的代幣。

頂級 KP3R 持有者余額變化

在這裡，我給出Top 10 Hold KP3R錢包的數據，它們在項目中移除了交易所錢包、會員錢包和智能合約錢包。

前 10 名中的大多數錢包都呈現出持續增持和持有 KP3R Token 的趨勢。從代幣價格歷史來看，我們也可以清楚地看到這一點，價格最近波動較小，在 220 美元至 250 美元區域附近橫盤整理。

資料來源：Coinecko

另外，Nansen 的 Token 持有時間數據顯示，82% 的 Token 被 86% 的錢包持有，從 90 天到 365 天，這也是我認為對過去持幣者的價格相當有利的一點。時間長是多數。

來源：南森

儘管從 CEX 交易所和持有者中提取 Token 的趨勢繼續積累和存儲更多的 KP3R，但價格並沒有增長。正如我和上面的兄弟們用現在的Token Use Case 和Model 分析的那樣，我認為價格大幅上漲的可能性是相當大的，除非Keep3r Network 有更多的新產品來促進國庫收益。

結論 

通過分析 Keep3r Network 的 On-chain 數據，我可以得出以下結論：

• 以目前的代幣用例和模型，我認為 KP3R 代幣的價格將保持穩定，除非有新的產品變化來推廣項目的金庫。
• 根據我上面給出和分析的數據，目前的項目並沒有吸引新的開發者加入平台。Andre Cronje 獨自運營 Keep3r 網絡這一事實將成為 Keep3r 發展的最大障礙。在我看來，《DeFi 教父》需要加快尋找更可靠隊友的進程，以保證項目的成長。
• 現在參與治理所獲得的收益大於成本，這將是對 KP3R 需求增加的點，因為這將吸引更多的人參與項目管理。
• 在代幣分配方面，目前中心化交易所的 KP3R 相當大（佔總供應量的 40%），這可能是影響 Token 價格的一個不利因素。
• 不過，Top Holders 繼續積累更多的 KP3R 等待 KP3R 價格的突破。

有了我分析的鏈上數據，大家對KP3R代幣以及Keep3r Network項目還有什麼想法，歡迎在評論區留言交流討論。