什麼是鏈上數據？為什麼要進行鏈上數據分析？

什麼是鏈上數據？鏈上數據分析是什麼意思？如何最好地分析鏈上數據？在這裡找到。

鏈上數據是準確反映區塊鍊網絡正在發生的事情的重要基礎之一。因此，在本文中，我將大致向您介紹鏈上數據如何幫助投資加密領域以及一些提供鏈上數據的工具。

讓我們開始吧！

什麼是鏈上數據？

鏈上數據是位於區塊鏈上的數據，您可以將區塊鏈理解為鏈接在一起並保存數據的區塊鏈。這些數據可能是：

• 關於區塊的數據（時間、汽油費、礦工……）。
• 交易數據（參與者的錢包地址、轉賬金額、轉賬的代幣……）。
• 與智能合約交互的操作（增加流動性、參與管理……）。
• 每當您在區塊鏈上執行操作時，該操作將由節點驗證，並將更新到整個區塊鍊網絡。

同時，因為區塊鍊是一個去中心化的網絡，運行在很多節點上，比如比特幣有11558個節點，以太坊有8000多個節點，數據共享廣泛，所以沒有人可以操縱它，可以修改這個數據源。

所以鏈上數據是最真實、最清晰的數據。

鏈上數據分析的意義

圖表可以“繪製”。

新聞可以是“買入”。

但鏈上數據不能是假的。

以上三句話已經印證了鏈上數據非常重要的作用，在分析鏈上數據時，您將獲得以下好處：

驗證信息

鏈上數據不會說謊，因此它將為我們提供市場上發生的最準確和最客觀的信息。

由於區塊鏈技術是建立在信息透明的基礎上的，而且這種信息很難被滲透和改變，所以這可以被認為是市場上最可靠的信息來源。

監控實時市場行為

鏈上數據還可以幫助您專門跟踪市場中對象的行為。這在監控鯨魚的活動時尤其重要，鯨魚擁有豐富的金融和信息資源來操縱市場。

因此，在鏈上追踪鯨魚並理性行事，可以幫助您成為市場上的“少數贏家”。

幫助預測和做出投資決策

此外，數據分析還可以幫助您預測情況並做出合理的投資決策。

網絡活動通常先於通信渠道上的信息。所以在定期更新鏈上信息的同時，也可以幫助你預判形勢，從而領先社區一步。

例如，在某些價格下跌但大錢包不賣並繼續購買的情況下，可能是考慮購買而不是批量出售的時候了。

對於 DeFi 平台，您還可以依靠有關產品的鏈上數據來評估項目績效並做出決策，例如：

• 如果該產品吸引了大量的交易和大量的用戶，那麼該項目的代幣很可能具有很高的升值潛力。
• 此外，當產品的鏈上數據良好時，這也是您通過與 Dapps 本身交互來獲利的機會。

分析鏈上數據時的一些注意事項

因此，鏈上數據提供了很多好處，但是在進行鏈上數據分析時仍然需要牢記以下幾點：

• 需要大量的知識和經驗：我認為這是一個相當深入的工具，所以它需要用戶有背景知識以及多維度的視角，才能從收集到的信息中準確地評估和預測。
• 多方信息來源對比：目前互聯網上有很多提供鏈上數據的工具，會有工具不准確。因此，您需要比較和對比來自多個來源的信息，以獲得最準確的評估。
• 項目官網數據注意事項：有時項目提供的數字並不完全準確（由於營銷等多種典型原因），因此您還需要檢查該數字。在平台區塊鏈（又名 區塊鏈）的瀏覽器上該 Dapp 的Explorer )。
• 定期更新：由於市場行為不斷變化，信息也需要定期更新，以便快速採取行動。

鏈上數據分析案例研究

下面我將給出一些案例研究，說明鏈上數據分析的好處將如何幫助您進行投資。

數據分析 鏈上壽司

比如第一個關於 AMM SushiSwap 和 SUSHI 代幣的案例研究（分析是在 5 月 26 日做的，你可以參考這裡的文章）。

分析鏈上數據後指出一些結論： 

• 在產品方面，Sushi 的 AMM 表現非常好，在市場劇烈波動的情況下收入增長了 5 倍。

• Sushi 的產品正在開發多鏈到許多其他平台，例如 Polygon 或 Fantom。
• SUSHI Token 的銷售量仍然很大，在中心化交易所 Coinbase 上推送的代幣急劇增加。

所以，在做出上述結論後，你完全可以做出以下決定：

• 雖然市場波動如此劇烈，平台收入急劇增加，證明流動性提供者將獲得很多收益，但這是您提供流動性以獲得部分收入的機會。這正在迅速增長。
• 拋售壓力如此之大，可以考慮為SUSHI重組資金，當時應該不會觸底。

鏈上數據分析ALICE

我將給大家帶來的下一個案例研究是使用ALICE代幣進行鏈上分析，以提前預測現金流。 

分析由 Coin98 Insights 團隊於 5 月 10 日完成，您可以參考這裡。

分析鏈上數據後得出結論：

• NFT 土地出售計劃幫助 ALICE 和 Chromia 吸引了更多投資者，這從 ALICE 質押池上的 TVL 數量的巨大增加就證明了這一點，創造了巨大的需求方，尤其是在穩定的市場條件下。

• 不過，鏈上數據也顯示，驢友的大部分交易量都在幣安上，這將在市場波動時對驢友造成很大的拋售壓力。
• 與上個月相比，頂級持有者的 ALICE 代幣總量增加了 34%。

根據以上數據，您可以做出如下現金流量預測：

• 土地出售計劃幫助吸引了對代幣的巨大需求，但這可能只是在短期內，因為大部分交易量仍在幣安。當計劃結束或市場急劇調整時，很可能會出現拋售壓力。
• Top Holders 繼續增持，但與 ALICE 約 1740 萬代幣的流通供應量相比，累積代幣的總量相當小。
• 並且當時的市場狀況相當糟糕，所以你可以等到 6 月份有更好的入場時機買入，當 CZ 推出 NFT Market Place 時，Trend NFT 很可能會到來。

鏈上數據分析 KP3R

我向您介紹的最後一個案例研究是通過鏈上分析為KP3R重組資本的決定。

這篇文章是4月18日寫的，你可以參考這裡。一些結論如下：

• 當時的項目未能吸引新的開發者加入平台。
• 當前的代幣用例和模型幾乎無法導致價格爆炸，只能保持穩定。
• KP3R 代幣在交易所的發行量很大，這是一個不好的跡象，當市場劇烈波動時會對價格產生負面影響。

從那裡，您可以完全採取行動來重組 KP3R 的部分投資資本。結果，雖然市場相當不錯，但代幣價格並沒有出現任何積極的跡象。

支持鏈上數據分析的工具

在本節中，我將向您介紹一些有助於您進行鏈上分析的工具。

用於宏觀鏈上分析 

這些是帶來有關整個市場（或宏觀）信息的工具。鏈上數據主要是關於比特幣、以太坊和大盤 DeFi 代幣——對整個加密市場有巨大影響的代幣。或有關市場上穩定幣數量的信息。

一些網站可以被稱為：

• 區塊：在數據部分，您可以訪問大量數據，例如現貨、未來交易量，或進出交易所的比特幣、以太坊數量。以及有關哪些穩定幣在哪個區塊鏈上的信息，……
• Crypto Quant： 分析 BTC 或 ETH 鏈上數據時非常有用的工具。該網站提供的數據范圍從基本的 BTC 進出交易所到深入的鏈上指數。
• Glassnode： 提供大量與 BTC On-chain 數據相關的信息。
• Whalebot Alert： 頻道電報提醒鯨魚活動。
• 以及許多其他工具，例如Whalemap Chart、Into the Block等。

我可以向您推荐一些使用上述工具的方法，例如：

• 使用 Crypto Quant 監控 BTC 或 ETH 的流入流出，並密切關注大宗交易，以了解鯨魚的表現。
• 當前交易所的 BTC 數量有高有低，如果高，則會產生很大的拋售壓力，從而對價格產生負面影響。
• 該工具顯示鑄造了多少穩定幣，如果鑄造了許多穩定幣或在交易所，很可能有大量資金推高價格。

用於微鏈分析

這些是鏈上分析工具，當您需要觀察較小規模的數據時（例如，當您需要分析該項目的鏈上數據或屬於同一項目的代幣時）。生態系統，...） ：

• 項目網站：數據可以從項目網站本身獲取。但是，正如我上面提到的，您需要再次檢查 Explorer 以重新驗證準確性。
• Blockchain Explorer：這是最準確的信息來源。一些 Explorer 可以被稱為Etherscan、Bscscan、Explorer Solana、...
• Token Terminal :提供大量與項目相關的鏈上指標的工具，也是您驗證項目網站數據時的可靠來源。
• Nansen：專注於以太坊Token鏈上數據的主要工具。
• Dune Analytic：提供各種鏈上信息。但是，這個平台包含了很多社區貢獻的工具，所以在使用的時候還需要驗證信息。

還有更多的鏈上分析工具？請在下面的評論部分幫助我。

Coin98 投資組合

我要給大家介紹的最後一個工具是Coin98 Portfolio，這是 Coin98 Finance 團隊自己開發的一款產品，可以幫助您跟踪錢包地址和管理多個不同鏈上的資產。

Coin98 Portfolio 的優勢在於它可以跟踪單個網站上許多不同鏈上的錢包地址以及該錢包地址隨時間的資產價值。此外，您還可以：

• 跟踪查看 1 個硬幣的頂級錢包，查看他們持有哪些硬幣。
• 檢查與那個錢包交互的錢包，看他們是否在同一個組中，具有相同的投資心態，哪些錢包與哪些錢包交互，哪些可以是他們的同伴。
• 單擊 Etherescan 以查看 tx 的傳輸方式。
• 通過單擊錢包概覽中的錢包地址在鏈之間快速切換。
• ……

此外，該產品還會保存您之前追踪過的錢包地址，方便追踪。而且，這只是Coin98 Portfolio V1，未來還會有很多新功能的更新。

結語 

鏈上數據是一個非常強大的工具，是你做出投資決策的好助手。但是，這是一個需要用戶具備一定水平的分析知識和經驗才能有效使用的工具。 

此外，在文章中，我還為大家分析了一些鏈上分析用例進行預測，以及一些我經常使用的鏈上分析工具。 

希望我提供的信息對您的投資過程有所幫助！祝您在這個動蕩的市場時期做出所有正確的決定。