Pandora DeFi kutusunun kilidini açın - x100 projelerinin sırrı (bölüm 1)

Bu Defi Pandora kutu kilidi açma serisinin 1. Bölümü, size DeFi'yi oluşturan bileşenlere genel bir bakış sunacaktır.

ALFA x~100

suşi x15

SOL x8 

Ve diğer birçok x4, x5 kiriş.

Bunlar, getirdikleri karlarla birlikte son zamanlarda Coin98 topluluğu tarafından özellikle fark edilen birkaç DeFi parası. 

Bu projelerin bu kadar karlı olması tesadüf değil, hepsinde DeFi'nin "Pandora'nın Kutusu"nu açıp "gizli mücevherleri" bulabileceğimiz yöntemler var.

Bu nedenle, 3 bölümden oluşan Pandora DeFi kutusu kilit açma serisinde: (1) DeFi'yi oluşturan bileşenlere genel bir bakış sunacağım, (2) fırsatları ve riskleri değerlendirmek için temel faktörleri analiz edeceğim, (3) fırsatlar ve riskleri değerlendireceğim. DeFi. Oradan, kendiniz için en iyi fırsatları bulabilmeniz için sağlam bir arka plan bilgisine sahip olmanıza yardımcı olur.

Makale, birçok kaynaktan ve yazarın bilgisinden derlenmiştir, tümü yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir.

Başlayalım!

Pandora'nın DeFi Kutusu

DeFi nedir?

DeFi, kurumların, piyasaların veya finansal araçların merkezi olmayan bir şekilde yönetildiği merkezi olmayan bir finans (veya açık finans) platformudur. Teknolojideki (blockchain) atılımlarla DeFi, yüksek bütünlük ve şeffaflığa sahip bir finansal sistem oluşturmaya yardımcı olur. 

Hiç şüphe yok ki şu anda Merkezi Olmayan Finans (DeFi) şu anda Crypto ile en çok ilgilenen alan. DeFi, zincir üzerindeki geleneksel finansal platformu yalnızca daha şeffaf ve açık bir şekilde getirmekle kalmaz, aynı zamanda birlikte çalışabilirlikle DeFi, geleneksel finansta göremediğimiz birçok yeni potansiyelin kilidini açmanın anahtarıdır. 

Bu potansiyellerle, DeFi çok dikkat çekiyor ve son derece hızlı bir oranda büyüyor, Ethereum ağında tek başına TVL (anahtar varlık değeri) dünyada 40 milyar doları aştı.

Kaynak: DeFi Pulse

DeFi Pandora ve katmanlı mimarisi

Özünde DeFi, birbiri üzerine yığılmış birçok katmanın (katmanların) bir yapısıdır. Bu, katmanlar arasında bir araya gelme ve etkileşim kurma yeteneğinin yaratılmasına yardımcı olur, ancak aynı zamanda aşağıdaki katmanlarda sorun varsa, doğrudan yukarıdaki katmanları etkileyeceği anlamına gelir. 

Bu nedenle, bir proje hakkında bilgi edinirken ilk yapmanız gereken, hangi katmana ait olduğunu belirlemek, ardından aşağıdaki katmanları analiz edip verimli çalışıp çalışmadıklarını görmek, sonra devam etmeye başlayacağız, derine inip proje hakkında bilgi edinelim.

Bir sonraki bölümde DeFi'nin katmanlarını listeleyeceğim ve analizlerine dalacağım. Aşağıdaki bilgileri anlarsanız, bir DeFi projesini analiz ederken temel olarak bir çerçeveniz olur.

DeFi Pandora'nın Parçaları

Temel olarak DeFi 5 katmana ayrılmıştır:

1. Yerleşim katmanı : blok zincirini ve ana varlığını içerir. Örneğin, Bitcoin blok zincirindeki BTC veya Ethereum blok zincirindeki ETH.
2. Varlık katmanı : kapatma katmanında yayınlanan tüm varlıkları içerir. Basitçe Token'ı anlayabilirsiniz.
3. Protokol katmanı : DeFi'deki farklı dalların (dex, türevler, varlık yönetimi) her biri için standartlar sağlar. Başka bir deyişle, bu, herhangi bir DeFi kullanıcısının veya uygulamasının istediği gibi geliştirmek için erişebileceği bir dizi akıllı sözleşmedir.
4. Uygulama katmanı : birçok farklı amaca sahip uygulamaları ve her bir ayrı protokole bağlı kullanıcıları içerir. Örneğin, birçok dex vardır, ancak bir dex sabit para ticareti yapar (Eğri), başka bir dex birden fazla token ticareti yapar (Uniswap), dex ticareti getiri - taşıyan tokenler (Snowswap).
5. Toplama katmanı : birden çok uygulama ve protokolü birbirine bağlayan bir platform. Amacı, kullanıcıların çeşitli karmaşık görevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir karşılaştırma aracı veya ilgili hizmetler sağlamaktır. Örneğin: 1 inç, en iyi jeton fiyatı için dex'i veya sadece 1 tıklamayla birçok borsada birçok işlem yapmanız için furucombo'yu toplar .

Artık DeFi'nin yapısına temel bir bakışa sahip olduğunuza göre, varlık tokenizasyonu ve protokol katmanının analizine daha derine dalalım, bunlar fırsat analizinin temel temelleri ve DeFi'deki riskler. 

Varlık tokenizasyonu 

Basitçe söylemek gerekirse, bir blok zincirine yeni varlıklar eklemek, tokenizasyon olarak adlandırılır. Bunun amacı, varlıklara erişimi ve ticaretini kolaylaştırmaktır. 

Kısa sürede dünyanın herhangi bir yerine jeton şeklinde varlık gönderebilirsiniz, bu jeton birçok farklı uygulamada kullanılabilir ve akıllı sözleşmelerde saklanabilir. Bu nedenle jetonlar, DeFi'nin önemli bir parçasıdır.

Jetonların birçok türü vardır ve aşağıdakiler gibi birçok farklı amaca hizmet eder:

• Stabil paralar.
• Yönetim belirteci.
• Yardımcı program belirteci (yardımcı program belirteci).
• NFT (karşılaştırılamaz belirteç).
• Diğer jetonlar.

Stabil paralar 

Zincirdeki varlıklara varlık eklemek, yalnızca sabit paraların katılımı olduğunda gerçekten patlayıcıdır . Dapp'leri kullanmak için BTC veya ETH gibi belirteçleri kullanabilirsiniz, ancak istikrarlı varlıklar için büyük bir talep var. Stabilcoinler ayrıca zincirdeki varlıkların oynaklığını ölçmek için bir ölçüdür. Bu nedenle blok zincirini analiz ettikten sonra dikkat etmeniz gereken bir sonraki şey, blok zincirinin ne tür stabilcoinleri desteklediğidir. 

Şu anda birçok stabilcoin var ancak her birinin kendi artıları ve eksileri olan mükemmel bir model yok. Örneğin, USDT'nin ihraççının şeffaf olmayan banka hesaplarıyla ilişkili riskleri vardır, DAI yüksek fiyat oynaklığına sahiptir.

Yönetim belirteci ve yardımcı program belirteci

Yönetim belirteci, projenin geliştirme yönünü merkezi olmayan bir şekilde uygulamaya yardımcı olur, çoklu kullanım belirteci, dapp'de birçok özel eylemi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

NFT (karşılıksız token)

NFT'ler, benzersiz varlık sınıflarını temsil eden belirteçlerdir. Bu tür varlıklar elektronik varlıklar veya gerçek hayattaki varlıklar olabilir. 

Bu çok geniş bir dizi ve büyük bir potansiyele sahip, burada tam NFT setine başvurabilirsiniz . 

Diğer Jetonlar

Tahvillerden aldıkları faizi temsil eden jetonlar, gerçek hayattaki varlıkların fiyatını temsil eden sentetik jetonlar, ...

Bitirme

DeFi Pandora kutu kod çözme serisinin 1. bölümünde sizlere DeFi'yi oluşturan bileşenleri ve zincir üzerinde bulunan token türlerini gösterdim. 

Bir sonraki bölümde bu jetonun nasıl kullanılacağını göreceğiz. Belirteçler Dex'lerde nasıl işlem görür, borçlanma veya çeşitli türevler oluşturmak için teminat olarak nasıl kullanılır ve zincir üzerinde yatırımdan korunma fonları oluşturmak için nasıl kullanılabilir.

Referans kaynağı: Merkezi Olmayan Finans: Blok Zinciri ve Akıllı Sözleşmeye Dayalı Finansal Piyasalarda