Czy ci się to podoba, czy nie, protokoły DeFi, takie jak Uniswap, Compound, Curve… muszą zaakceptować, że będą FORK w dowolnym miejscu i czasie, przez kogo.
Czy ci się to podoba, czy nie, protokoły DeFi, takie jak Uniswap, Compound, Curve… muszą zaakceptować, że będą FORK w dowolnym miejscu i czasie, przez kogo.
Dla uproszczenia projekty DeFi zbudowane na Ethereum mają następujące cechy: bez uprawnień, otwarte źródło i przezroczystość.
I tak właśnie dzieje się ostatnio w ekosystemie DeFi .
W pierwszym numerze Unfolded będę mówił o:
Widły DeFi: większość zawodzi, niektórzy przetrwają
W ciągu ostatnich 2 miesięcy powstały setki, a nawet tysiące projektów DeFi dzięki udanym protokołom Forking DeFi. Ale w rezultacie większość projektów DeFi Forks zawiedzie, zniknie, oszuka... itd. Czemu?
Moim zdaniem są 3 główne powody niepowodzenia projektów DeFi Fork:
Unikalny punkt sprzedaży (słaby)
W biznesie, aby wygrać konkurencję, Twój produkt musi mieć coś innego, co przewyższa konkurencję.
W DeFi jest tak samo, wszystkie projekty DeFi Forks mają tylko jedną różnicę w stosunku do oryginalnego protokołu, czyli „Fair Launch”.
Uczciwe uruchomienie to termin odnoszący się do tokenów dystrybucyjnych, które są w 100% dystrybuowane do społeczności, bez pre-mine, bez pieniędzy VC, bez sprzedaży tokenów.
Jednak moim zdaniem ten USP nie jest wystarczająco silny, aby DeFi Forks mógł pokonać oryginalny protokół, chociaż może stworzyć wczesną trakcję, wciągając plik użytkownika przy użyciu protokołu w pierwszej kolejności.
Ale na dłuższą metę DeFi Forks muszą wytworzyć INNĄ wartość z oryginalnego protokołu.
Zespół (brak zaufania)
Aby stworzyć zróżnicowaną wartość, zespół programistów (zespół) musi rozumieć branżę finansową, rozumieć obecny rynek, mieć wizję w przyszłości, co będzie się rozwijać, a co nie.
Ale w rzeczywistości projekty DeFi Forks są tworzone przez anonimowe zespoły, bez informacji o ich pochodzeniu.
Z tego powodu ludzie przychodzą do DeFi Fork tylko po szybkie pieniądze, nie mają potrzeby korzystania z produktu i nie wierzą, że projekt może się rozwijać w przyszłości.
Efekty sieciowe (nieukończone)
„Możesz rozwidlać kod, ale nie możesz rozwidlać sieci”
Zasadniczo projekty DeFi Forks będą technicznie równoważne (kod), ale funkcjonalnie gorsze od oryginalnego protokołu.
Kod może się rozwidlać, ale sieć nie. Sieć obejmuje tutaj użytkowników, społeczność, partnerów, programistów... wszystkie działania, które tworzą wartość i wpływają na siebie nawzajem.
Projektom DeFi Fork brakuje wielu połączeń w kole zamachowym, które tworzą efekty sieciowe, z których trudno jest stworzyć długoterminową wartość.
Przykład: Widelec SushiSwap od Uniswap z tą różnicą, że posiada zarządzanie tokenami i uczciwe uruchomienie poprzez program eksploracji płynności.
Widać wyraźnie, że Network Effects Sushi na początku był daleko w tyle za Uniswapem :
Tymczasem Flywheel sprawia, że efekty sieciowe Uniswap są znacznie pełniejsze.
Dlaczego Fast Fork jest dobry dla DeFi?
Dla projektu
Projekty DeFi zawsze muszą być przygotowane na to, że w każdej chwili zostaną rozwidlone. To sprawia, że projekt musi przygotować strategie rozwoju, dokładnie wejść na rynek przed wdrożeniem.
Dla inwestorów detalicznych
Po wielokrotnym kupowaniu tokenów rolniczych i utracie pieniędzy, zaczęli rozumieć, że muszą zainwestować w projekt, który rozwiąże niezbędny problem w ekosystemie, a nie gonić za wysokimi zyskami lub szybkimi pieniędzmi…
Stworzy to pokolenie inwestorów o wyższej jakości, wyższych standardach z projektami.
Dla VC
Inwestorom VC, którzy nie przyczyniają się do rozwoju ekosystemu, trudno będzie inwestować w projekty DeFi, ponieważ społeczność tego nie zaakceptuje.
Wyciągnąć wniosek
Problem szybkiego rozwidlenia musi zostać zaakceptowany jako fakt w przypadku projektów open source, a tym samym opracowania strategii zwalczania tego problemu rozwidlania się. W rezultacie powstaną projekty z najsilniejszą siecią, dzięki czemu ekosystem wzrośnie.
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
