Część 1 tej serii odblokowywania puszek Defi Pandora zawiera przegląd komponentów, które składają się na DeFi.
ALFA x~100
SUSHI x15
SOL x8
I wiele innych krokwi x4, x5.
To kilka monet DeFi, które zostały szczególnie zauważone przez społeczność Coin98 w ostatnim czasie wraz z zyskami, jakie przynoszą.
To nie przypadek, że te projekty mogą być tak opłacalne, wszystkie mają metody, dzięki którym możemy otworzyć „puszkę Pandory” DeFi i znaleźć „ukryte perełki”.
Tak więc w serii odblokowywania puszek Pandora DeFi składającej się z 3 części: (1) przedstawię przegląd komponentów, które składają się na DeFi, (2) przeanalizuję podstawowe czynniki w celu oceny szans i zagrożeń, (3) szanse i zagrożenia w Defi. Stamtąd pomaga Ci mieć solidną wiedzę podstawową, aby móc znaleźć najlepsze oferty dla siebie.
Artykuł został opracowany na podstawie wielu źródeł plus wiedza autora, a wszystko to wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna.
Zacznijmy!
Puszka DeFi Pandory
Co to jest DeFi?
DeFi to zdecentralizowana platforma finansowa (lub otwarte finansowanie), w której instytucje, rynki lub instrumenty finansowe są zarządzane w sposób zdecentralizowany. Dzięki przełomowym technologiom (blockchain) DeFi pomaga stworzyć system finansowy o wysokiej integralności i przejrzystości.
Nie ma wątpliwości, że w tej chwili Zdecentralizowane Finanse (DeFi) jest obecnie najbardziej zainteresowanym obszarem Crypto. DeFi nie tylko wprowadza tradycyjną platformę finansową do sieci w bardziej przejrzysty i otwarty sposób, ale dzięki interoperacyjności DeFi jest również kluczem do odblokowania wielu nowych możliwości, których nie widzimy w tradycyjnych finansach.
Dzięki tym potencjałom, DeFi przyciąga wiele uwagi i rośnie w niezwykle szybkim tempie, sama TVL (wartość klucza aktywów) w sieci Ethereum osiągnęła ponad 40 miliardów dolarów na świecie.
Źródło: Puls DeFi
DeFi Pandora i jej warstwowa architektura
W istocie DeFi jest strukturą składającą się z wielu warstw (warstw) ułożonych jedna na drugiej. Pomaga to stworzyć możliwość łączenia i interakcji między warstwami, ale oznacza również, że jeśli warstwy poniżej mają problemy, wpłynie to bezpośrednio na warstwy powyżej.
Dlatego, poznając projekt, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to określić, do której warstwy należy, a następnie przeanalizować warstwy poniżej, aby zobaczyć, czy działają skutecznie, wtedy zaczniemy się zagłębiać i poznawać projekt.
W następnej sekcji wymienię warstwy DeFi i zagłębię się w ich analizę. Jeśli rozumiesz poniższą wiedzę, w zasadzie masz ramy podczas analizy projektu DeFi.
Kawałki DeFi Pandora
Zasadniczo DeFi dzieli się na 5 warstw:
Teraz, gdy masz już podstawowe spojrzenie na strukturę DeFi, przyjrzyjmy się dokładniej analizie tokenizacji aktywów i warstwie protokołu, są to podstawowe podstawy analizy szans i ryzyka w DeFi.
Tokenizacja aktywów
Mówiąc prościej, dodawanie nowych zasobów do łańcucha bloków nazywa się tokenizacją. Celem tego jest ułatwienie dostępu do aktywów i handlu nimi.
Możesz wysyłać aktywa w postaci tokenów w dowolne miejsce na świecie w krótkim czasie, token ten może być używany w wielu różnych aplikacjach i przechowywany w inteligentnych kontraktach. Dlatego tokeny są istotną częścią DeFi.
Tokeny mają wiele rodzajów i służą wielu różnym celom, takim jak:
Monety stabilne
Dodawanie aktywów do aktywów w łańcuchu jest naprawdę wybuchowe tylko wtedy, gdy występuje udział stablecoin . Możesz używać tokenów, takich jak BTC lub ETH, aby korzystać z dapps, ale istnieje ogromne zapotrzebowanie na stabilne aktywa. A stablecoiny są również miernikiem do pomiaru zmienności aktywów w łańcuchu. Dlatego po przeanalizowaniu blockchain następną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest rodzaj stablecoinów, które obsługuje blockchain.
Obecnie istnieje wiele stablecoinów, ale nie ma idealnego modelu, każdy z własnymi zaletami i wadami. Na przykład USDT wiąże się z ryzykiem związanym z nieprzejrzystymi rachunkami bankowymi emitenta, DAI charakteryzuje się dużą zmiennością cen.
Token zarządzania i token użytkowy
Token zarządzania pomaga wdrożyć kierunek rozwoju projektu w sposób zdecentralizowany, token wielokrotnego użytku pomaga wykonać wiele konkretnych działań w dapp.
NFT (niewymienny token)
NFT to tokeny reprezentujące unikalne klasy aktywów. Takie aktywa mogą być aktywami elektronicznymi lub aktywami rzeczywistymi.
Jest to bardzo szeroka gama i ma ogromny potencjał, możesz zapoznać się z pełnym zestawem NFT tutaj.
Inne tokeny
Pojawia się coraz więcej nowych rodzajów tokenów o różnych zastosowaniach, takich jak tokeny reprezentujące odsetki, jakie otrzymują z obligacji, tokeny syntetyczne reprezentujące cenę rzeczywistych aktywów, ...
Kończący się
W części 1 serii dekodowania pudełek DeFi Pandora pokazałem wam o komponentach, które składają się na DeFi i typach tokenów, które istnieją w łańcuchu.
W następnej sekcji zobaczymy, jak ten token będzie używany. W jaki sposób tokeny są przedmiotem obrotu na Dexs, w jaki sposób są wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczki lub do tworzenia różnych instrumentów pochodnych oraz w jaki sposób można je wykorzystać do generowania funduszy hedgingowych w łańcuchu.
Źródło referencyjne: Zdecentralizowane finanse: na rynkach finansowych opartych na blockchain i inteligentnych kontraktach
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
