W kontekście tego, że cena tokena KP3R nie ulega dużym wahaniom, co robią Posiadacze? Znajdźmy odpowiedź na podstawie danych On-chain sieci Keeper.
Witajcie, kontynuując serię analiz danych On-chain, aktualizując fluktuacje projektu w sieci Blockchain. W tym numerze przeanalizuję Keep3r Network (KP3R) jeden z projektów „Ojca chrzestnego DeFi” Andre Cronje.
Zacznijmy to!
Przegląd sieci Keep3r (KP3R)
Możesz po prostu zrozumieć Keep3r Network to platforma, która pomaga Keep3r (z grubsza odbiorcom pracy) w znajdowaniu pracy (Pracy) w sposób zdecentralizowany.
Zanim przejdę do analizy danych On-chain, podsumuję dla Ciebie kilka godnych uwagi punktów dotyczących tokena projektu (KP3R):
Przypadek użycia tokena
KP3R będzie miał 3 główne zastosowania: Więzy, Nagrody i Zarządzanie:
Model tokena
Strona podaży: KP3R nie ma całkowitej podaży i będzie częściej drukowany.
Strona popytu:
Tak więc przy obecnym modelu tokena i przypadku użycia myślę, że cena tokena KP3R pozostanie stabilna ze względu na:
Patrząc na historię cen, można zauważyć, że cena KP3R była ostatnio bardzo stabilna. Jeśli jednak sieć Keep3r ma więcej produktów do pobrania, cena tokena prawdopodobnie znacznie wzrośnie.
Dane sieciowe dotyczące produktów Keep3r Network
Od 20 listopada sieć Keep3r ma ponad 3000 prac wykonanych przez 736 Keepers i 12 prac wymienionych na platformie.
Zobaczmy, jak te liczby poprawiły się do tej pory!
Sieć Keep3r
Źródło: Sieć Keep3r
Jak widać, znacznie wzrosła liczba wykonanych prac (wzrost prawie 8-krotny po 4 miesiącach).
Liczba wymienionych miejsc pracy również znacznie wzrosła z 12 miejsc pracy do 38 miejsc pracy, obecne oferty pracy są głównie związane z produktami ekosystemu Yearn Finance.
Jednak liczba Opiekunów wzrosła tylko o prawie 40% od końca listopada.
Jednocześnie można zauważyć, że tylko 3 najlepszych opiekunów podjęło prawie całą ukończoną pracę, więc poziom dystrybucji pracy między opiekunami nie jest wysoki. Widać zatem, że obecny projekt nie wydaje się przyciągać wielu nowych Programistów do przyłączenia się do ekosystemu Keep3r Network.
Andre Cronje w niedawnym artykule podkreślił, że Keep3r Network jest zarządzany wyłącznie przez Andre. Dlatego jest to punkt, który moim zdaniem znacznie ograniczy rozwój projektu, ponieważ ilość pracy do wykonania jest zbyt duża, co wpłynie na postęp wdrożenia i uruchomienie nowych produktów.
Moim zdaniem „Ojciec chrzestny DeFi” naprawdę potrzebuje większej liczby członków zespołu, aby zapewnić długoterminowy rozwój sieci Keep3r. Oferowane miejsca pracy również muszą być bardziej zróżnicowane, nie tylko w ekosystemie Yearn Finance.
Fundusz Skarbowy
Obecnie Skarbiec Keep3r jest wart około 2,6 miliona dolarów.
Źródło: Sieć Keep3r
Mała uwaga dla Ciebie, że tylko Posiadacze Bonded KP3R mogą uczestniczyć w zarządzaniu i otrzymywać korzyści ze Skarbca Skarbca.
Jak widać obecnie, kwota Bonded KP3R na platformie wynosi 5593,21 Tokenów, więc za każdy Bonded KP3R możesz uzyskać korzyści do 469 USD w Skarbcu Skarbu (w przypadku, gdy wszystko to jest przydzielone Posiadaczom Bonded KP3R).
Cena KP3R w chwili pisania tego tekstu wynosi około 237 USD, więc otrzymasz większą korzyść niż koszt, gdy trzymasz Bonded KP3R i uczestniczysz w zarządzaniu projektami. Dlatego uważam, że jest to punkt, który zwiększy stronę popytową KP3R.
Dane on-chain na tokenie $KP3R
Dystrybucja tokenów
Obecnie krążąca podaż KP3R wynosi 228 591 tokenów i jest dystrybuowana jak pokazano poniżej.
Ilość Tokenów na giełdach i portfelach DEX Traders jest dość zrównoważona, stanowiąc 40% i 41% całkowitej podaży KP3R.
Ponadto pozostałe 19% tokenów stanowi podstawę Keep3r Network and Unit Protocol. W którym Unit Protocol stanowi 13% (tylko po Binance z 24%).
Obecnie też nie rozumiem, dlaczego Unit Protocol przechowuje tak wiele Tokenów (sprawdzałem, KP3R nie może być używany jako zabezpieczenie do „wybicia” USDP). Ponieważ jednak Unit Protocol i Keep3r Network są elementami ekosystemu Yearn Finance, możesz śledzić serię Landscape in Yearn Ecosystem , aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące tego problemu.
Krótko mówiąc, fakt, że KP3R jest na giełdzie ze zbyt dużą koncentracją (stanowią 40% całkowitej podaży), może to być czynnik, który negatywnie wpływa na cenę Tokena (ponieważ gdy Posiadacze przenoszą Token na wymiany, będzie to ruch gotowy do sprzedaży).
Wahania salda między giełdami
Ilość tokenów na scentralizowanych giełdach miała tendencję do bardzo silnego spadku w ciągu ostatniego tygodnia. Warto zauważyć, że Binance jest miejscem, które posiada najwięcej KP3R w ostatnim tygodniu, w którym z giełdy wycofano 4457 tokenów.
Z drugiej strony DEX, takie jak Uniswap i SushiSwap, odnotowały niewielki wzrost ilości tokenów KP3R.
Tak więc trend wycofywania się ze scentralizowanych giełd i niewielki wzrost na giełdach DEX jest znakiem, że Posiadacze mają tendencję do trzymania swoich tokenów.
Zmiany w bilansie Top Posiadaczy KP3R
Tutaj podaję dane portfeli Top 10 Hold KP3R, które usunęły z projektu portfele giełdowe, portfele członkowskie i portfele Smart Contract.
Większość portfeli w Top 10 wykazuje tendencję do ciągłego gromadzenia i utrzymywania tokenów KP3R. Patrząc na historię cen tokenów, możemy to również wyraźnie zobaczyć, cena miała ostatnio mniejszą zmienność i wahała się w okolicach strefy 220 - 250 USD.
Źródło: Coinecko
Ponadto dane z Nansen dotyczące czasu trzymania tokenów pokazują, że 82% Tokenów jest utrzymywanych przez 86% portfeli od 90 do 365 dni, co jest również punktem, który moim zdaniem jest dość pozytywny dla ceny, gdy Posiadacze trzymali w przeszłości. długi czas to większość.
Źródło: Nansen
Chociaż trend wycofywania Tokenów z giełd CEX i Posiadaczy nadal gromadził i przechowywał więcej KP3R, cena nie wzrosła. Jak przeanalizowałem z braćmi powyżej z obecnym przypadkiem użycia i modelem tokena, myślę, że możliwość gwałtownego wzrostu ceny jest dość trudna, chyba że Keep3r Network ma więcej nowych produktów promujących dochód skarbowy.
Wniosek
Po przeanalizowaniu danych Keep3r Network On-chain dochodzę do następujących wniosków:
Z analizowanymi przeze mnie danymi On-chain, czy masz jakieś inne pomysły dotyczące tokena KP3R, a także projektu Keep3r Network, proszę o komentarz w sekcji komentarzy, aby wymienić się i przedyskutować.
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
