Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.
Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.
Voor de eenvoud hebben DeFi-projecten die op Ethereum zijn gebouwd de volgende kenmerken: Permissionless, Open source & Transparency.
En dat is precies wat er de laatste tijd gebeurt in het DeFi- ecosysteem .
In het eerste nummer van Unfolded zal ik het hebben over:
DeFi-vorken: de meeste mislukken, sommige overleven
In de afgelopen 2 maanden zijn er honderden, zelfs duizenden DeFi-projecten geboren dankzij Forking succesvolle DeFi-protocollen. Maar als gevolg daarvan zullen de meeste DeFi Forks-projecten mislukken, verdwijnen, oplichting... enz. Waarom?
Naar mijn mening zijn er 3 hoofdredenen waarom DeFi Fork-projecten zullen mislukken:
Uniek verkoopargument (zwak)
In het bedrijfsleven, om de concurrentie te winnen, moet uw product iets anders hebben dat superieur is aan de concurrentie.
In DeFi is het hetzelfde, DeFi Forks-projecten hebben allemaal maar 1 verschil met het originele protocol dat "Fair Launch" is.
Eerlijke lancering is een term die verwijst naar distributietokens die 100% worden gedistribueerd naar de gemeenschap, geen pre-mine, geen VC-geld, geen token-verkoop.
Naar mijn mening is deze USP echter niet sterk genoeg voor DeFi Forks om het originele protocol te verslaan, hoewel het vroege tractie kan creëren door in de eerste plaats het gebruikersbestand binnen te halen met behulp van het protocol.
Maar op de lange termijn moeten DeFi Forks een ANDERE waarde produceren van het oorspronkelijke protocol.
Team (geen vertrouwen)
Om gedifferentieerde waarde te creëren, moet het ontwikkelingsteam (team) de financiële sector begrijpen, de huidige markt begrijpen, een visie hebben in de toekomst van wat zich zal ontwikkelen en wat niet.
Maar in feite worden DeFi Forks-projecten allemaal gebouwd door anonieme teams, zonder informatie over hun achtergrond.
Daarom komen mensen naar DeFi Fork alleen voor snel geld, hebben ze het product niet nodig en geloven ze niet echt dat het project zich in de toekomst kan ontwikkelen.
Netwerkeffecten (niet voltooid)
"Je kunt de code afsplitsen, maar je kunt het netwerk niet splitsen"
In wezen zullen DeFi Forks-projecten technisch equivalent (code) maar functioneel inferieur zijn aan het oorspronkelijke protocol.
Code kan forken, maar netwerk niet. Netwerk omvat hier gebruikers, community, partners, ontwikkelaars... alle activiteiten die waarde creëren en elkaar beïnvloeden.
DeFi Fork-projecten missen veel schakels in het vliegwiel om netwerkeffecten te creëren waarvan het moeilijk is om op lange termijn waarde te creëren.
Voorbeeld: SushiSwap- vork van Uniswap met het verschil tussen tokenbeheer en eerlijke lancering door middel van een liquiditeitsminingprogramma.
Je kunt duidelijk zien dat Sushi's Network Effects in het begin ver achter Uniswap lag :
Ondertussen maakt Flywheel de netwerkeffecten van Uniswap veel completer.
Waarom is Fast Fork goed voor DeFi?
Voor het project
DeFi-projecten moeten er altijd op voorbereid zijn dat ze op elk moment kunnen worden geforkt. Dit zorgt ervoor dat het project ontwikkelingsstrategieën moet voorbereiden, grondig op de markt moet brengen voordat het wordt geïmplementeerd.
Voor particuliere beleggers
Na vele malen landbouwtokens te hebben gekocht en geld te verliezen, begonnen ze te begrijpen dat ze moesten investeren in een project dat een noodzakelijk probleem in het ecosysteem oplost, niet op jacht naar hoge opbrengsten of snel geld...
Dit zal een generatie investeerders creëren met hogere kwaliteit, hogere normen met projecten.
Voor VC's
Het zal moeilijk zijn voor VC's die niet bijdragen aan de ontwikkeling van het ecosysteem om te investeren in DeFi-projecten, omdat de gemeenschap het niet zal accepteren.
Concluderen
Het probleem van fast forking moet worden geaccepteerd als een feit voor open source-projecten, en daarbij strategieën ontwikkelen om dit forking-probleem te bestrijden. Het resultaat zal de projecten creëren met het sterkste netwerk, waardoor het ecosysteem omhoog gaat.
Leer hoe Proof of Work en Proof of Stake blockchains helpen overeenstemming te bereiken over geldige transacties, wat het verschil is tussen miners en validators, en waar beginners op moeten letten.
Leer wat tijdelijk verlies is, waarom AMM-liquiditeitspools dit risico creëren, hoe kosten het rendement beïnvloeden en ontdek praktische manieren om het risico te verlagen voordat u liquiditeit verstrekt.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Is uw cryptotransactie in behandeling? Leer hoe u knelpunten kunt herkennen, de transactiehash kunt controleren, kunt kiezen tussen wachten en terugstorten, en kostbare fouten kunt voorkomen.
Leer hoe cryptomunten verschillen van tokens, inclusief netwerkeigendom, kosten, beveiliging, controle, gebruiksmogelijkheden en welk activum het beste aansluit bij verschillende behoeften.
Learn how to allocate crypto by risk tolerance, time horizon, diversification, custody, liquidity, and rebalancing—without relying on a one-size-fits-all formula.
Leer stap voor stap hoe je een smart contract van een cryptoproject controleert, van het verifiëren van de implementatie en het toewijzen van machtigingen tot het testen van de logica, upgrades en bugfixes.
Bouw een cryptoportefeuille voor de lange termijn op met een risicogerichte aanpak voor allocatie, activaselectie, bewaring, aankoopdiscipline, herbalancering, administratie en het voorkomen van fraude.
Leer hoe je on-chain data kunt lezen, whale wallets kunt volgen, smart-money labels kunt evalueren en verifieerbare blockchain-feiten kunt onderscheiden van veronderstellingen voordat je actie onderneemt op basis van wallet-activiteit.
Leer waarom cryptofuturesplatforms de foutmelding "Onvoldoende marge" weergeven, hoe u de oorzaak kunt vaststellen, het probleem veilig kunt oplossen en margeproblemen kunt voorkomen voordat u uw volgende transactie plaatst.
